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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字(zi)节生态链公司(si)，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步(bu)入自下而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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为什么(me)会这样(yang)？一(yi)些流行的观点(dian)认为，这不过是(shi)因为“女生更适应考试模式”，又或是“大(da)学扩(kuo)招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的(de)数据，就不难发现这些都站不住脚——大学(xue)扩招最多(duo)是普(pu)遍认为女生不擅长的工科，而要(yao)说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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