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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👘🩳🌽🍏🥻，资本开支维持或上修👡🤬🥝🥾🥾，打消市场此前部分担忧👢🍇🥔🩰，AI基础设施投入持续性超预期🩱🍄；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💓👗，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修👛💛🩲，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💗😠，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下😻，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💓🥬，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限💘💌😻🍎👜；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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6月16日，上周五，英国首相斯塔默(mo)表示，英美贸易协(xie)议的达成已经“没有任何障碍或(huo)意外(wai)”，并暗示协议(yi)可能很快就会完成。“我希望我(wo)们能尽快(kuai)完成(cheng)这项协议。协议的实施过(guo)程中没有任何意外，所以我们没有遇到任何障碍或问(wen)题。”斯(si)塔默(mo)**正试图敲定(ding)与美国的贸易协议细节。该协议的大致框架已于今年5月达成，目的(de)是在美国总统特朗普(pu)推(tui)出(chu)更高(gao)惩罚(fa)性关税之前(qian)抢占先(xian)机。虽然英国是首(shou)个与特朗普**达成此类协议的国家，但当时将(jiang)一些(xie)具体(ti)条(tiao)款(kuan)留待后续谈判。斯(si)塔默最新表示，“我们目前正处于执行的最后阶段。我非常高兴我们(men)达成了(le)这项协议。我们正在(zai)实施该协议，但已经接(jie)近尾(wei)声，我希望我们(men)现在能很快完成(cheng)整个流程。”

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2、从无名之辈打上国际舞台，拿下一城后，栾(luan)光恒(heng)只(zhi)是回到(dao)训练馆，换上护具，开始新一轮训(xun)练(lian)。新的比赛近在眼前，栾(luan)光恒带着(zhe)特有的坚韧，准备好奔赴(fu)东京，再(zai)上拳台。(完)