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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活(huo)跃资(zi)金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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玻璃(li)需求下行周期没有结束，下跌趋势(shi)仍旧没有扭(niu)转，需要看到玻璃产能的去化才(cai)能见底，但需求(qiu)走弱和成本(ben)下移过程中去产能所(suo)需时(shi)间可能会比想象中更(geng)长。纯碱(jian)方面，供应端产能没有出清(qing)，长期(qi)压制仍然存在，需求增量空(kong)间有限，且难以扭转过剩格(ge)局，预计下半年行业再度回归累库格局(ju)，倒逼产能出(chu)清。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度(du)對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得(de)分較(jiào)高的行業主要(yao)有工業金屬(shu)、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)用(yong)電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服(fu)務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突破式上涨的力度在进一步加强，概(gai)率在进一(yi)步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要(yao)指数突破前面所说的(de)扭亏阻力位，从过去(qu)五年密集成交区域来看，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为5400点左右。