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维持年(nian)度策略观点：牛市上半(ban)场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造(zao)和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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