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操作层面👝，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👡，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👠💔🧡，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥻🍌，比如海外算力（光模块🤍👝💋、PCB）💘🩰😻、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🧄💛🤍，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥔🍄🍎。

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1、6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市(shi)场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利(li)好带动市(shi)场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。

2、4、观点：下半(ban)年(nian)光伏终端订单走弱，自下而(er)上承压(ya)，产业链多环节(jie)库存积压难解。双硅维持常态探底(di)，丰水期后整体运行重(zhong)心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工(gong)业硅。工业硅新疆大厂(chang)减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍(reng)有(you)部分供应边际(ji)增量。工业(ye)硅(gui)期(qi)现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需(xu)深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能(neng)释放和光(guang)伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失(shi)衡，靠行业自救(jiu)驱动不足，仍需关(guan)注是否(fou)存在政策调控。