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2H25数(shu)据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建(jian)议关(guan)注市场化(hua)发电企业短期催化机(ji)会。与数据(ju)中心签订溢价协议是公司未来盈利、股(gu)价上行的核心驱动力。当(dang)前(qian)，FERC、ERCOT等电力(li)监管部门对与(yu)数据中心定(ding)向签约供(gong)电协议模式暂时驳回(hui)，主(zhu)要由于担忧定向协议损(sun)害其(qi)他电(dian)力用(yong)户权益。2H25多个监(jian)管部门拟(ni)重(zhong)新审议相关政策，FERC 6月初将进行会(hui)议，裁决有望三个月内完成（若强(qiang)制和解需额外60-90天），ERCOT相关(guan)法(fa)案SB6在听证阶段，6月初或进行立(li)法(fa)会议。我们认为监管部(bu)门在重新评议后或认可定向协议模(mo)式，并附加补贴其(qi)他电力用户、补贴电网公(gong)司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈(tan)协议加速落地可能性较大，或对(dui)发电(dian)企业形成(cheng)催化。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药🍓🥔，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见👡🧅🥭。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏🥒，终于迎来了向上的拐点🎒。

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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前没有理由去讨论调整利率的问题，“其实👞👝💘，如果特朗普没有实施关税政策，美联储可能会考虑降息来**经济。”

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十年间，通(tong)信、电子、生物医药、机械设备(bei)等一级行业的170余只细分(fen)龙头股(gu)，实现累计涨幅超300%。领(ling)涨(zhang)市场的行(xing)业与个股，其背后是宏观经(jing)济转型与产业结构升级(ji)，记者进一步统计，近十年涨幅前20名(ming)个股，主要来自TMT、汽车、设(she)备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为(wei)主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新(xin)易盛的涨幅一(yi)骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易(yi)创新、长川科技（**）等股涨幅(fu)紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅(fu)。

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1、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

2、方正证券指出🥒🍌🍋，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知🥿😻🥦💟😻，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段。