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行业配置：维持哑铃配置思路😻🥾👚，红利底仓+小盘成长。红利方面👙🥥，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💘🥑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👡🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍄，享受更多成长性💯。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜🥑🎒，关注盈利和分红稳健的银行👅🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍊🥑🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍💟🩰，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👜，自由现金流释放加速的电信运营商🍎🥿🍈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩲💌💞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙👛👝🩰🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👄🍓。行业关注自主可控🥿💯🥿，包括电子（算力、半导体设备🍈、芯片）、信息化（数据库🍊👞💝、操作系统）😠🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅🥥🥿👅、通信（算力服务+卫星通信）👜🍓。

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湘财(cai)证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的(de)重叠趋势中，2025年A股市场或大(da)概率以“慢牛”方式运行(xing)。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色(se)、消(xiao)费以及(ji)基建等领域将是未来市(shi)场关注的主要方向。短维度来(lai)看(kan)，目前处于(yu)中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持(chi)相对韧性，且国内宏(hong)观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科(ke)技领域，大环境稳定有利于市场上行(xing)。

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