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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港(gang)股企业(ye)营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为(wei)10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行持续购(gou)金，黄金占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限制(zhi)和供给约束，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善。

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2、“第一要看船(chuan)往哪里开(kai)，第二看船(chuan)上的同(tong)伴(ban)是谁”，小鹏汽车(che)的经(jing)历是 “背书(shu)”，也是顾虑。陈(chen)碧峰答应(ying)了，但也担心自己能(neng)否和搞汽车的磨合好(hao)，“我们(men)是两套话语体系”。何涛、矫青春创造(zao)机会，抽几支烟(yan)、喝几瓶酒，和团队多沟通。称呼上也别叫 “总”，油腻(ni)，叫名字或英文名。