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目前来看，全(quan)球贸易和关税(shui)冲(chong)突(tu)迎来新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市(shi)场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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表征国防军工(gong)板块整体走势的国防军(jun)工(gong)ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前(qian)复(fu)权），创2024年11月15日以来新高！

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍆。因此💌🍒，我们根据“高成交、低波动”原则😈🥕，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥝🍒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈🍊，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍍、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💔🍏、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏🎒💟🥑。