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行业配(pei)置(zhi)上，适度均衡(heng)配置，建议关注(zhu)有色(se)金属、军工、AI应用（软件、硬件(jian)）、创新药等。主题方面，建(jian)议关注：自主可控、并购重组等。

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3月12日，济南(nan)杨铭宇餐饮管理有限(xian)公司(si)发布致歉(qian)信称，此次事件(jian)暴露出公司在涉事(shi)加盟门(men)店的加盟管理、监督执行上的重大漏洞，将承担全部责任。即日起(qi)采取(qu)整改行(xing)动：涉(she)事加(jia)盟门店即刻停业(ye)、永久关店(dian)；并(bing)在全国(guo)门店深度排查，一旦发现有违规门店立即停业(ye)追责。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

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数据显示，2025年第一季度👅👿💟，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元，占全球总量的半数以上（675亿美元）。

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1、聯(lián)儲(chǔ)(chu)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求(qiu)下(xia)滑壓(yā)力仍存。以飲料(liao)、零食子(zi)行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)(jie)構(gòu)性增(zeng)長(zhang)仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值(zhi)得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)(ji)仍具潛(qián)力。

2、根据公司2024年年报🤍，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块🍊🤍🍋🩳，一是能源领域业务🤬👅💟🩱，包括各类聚合物软包电池👡、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备👢👚👅、数字电视机顶盒👛💔🍑、智能终端、数字电视整体解决方案🍍、智慧家庭整体解决方案👝🥒🍎、智慧平台业务等。