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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)：供需(xu)維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持(chi)平淡，供應(yīng)逐步提(ti)陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰(li)價格或運(yùn)行于(yu) 5-7 萬(wàn)(wan)元 / 噸(dūn)之間(jiān)(jian)。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未(wei)来表现。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🍆🎒。主管部门明确将在7月、10月分别下达三💝、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划💌，基本说明全年就按3000亿平滑安排🩲💝🍈。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端(duan)压力增(zeng)加。需求端来看，内(nei)需关注“金九银十”旺(wang)季，但同比增长有限(xian)，外需受印度BIS延后的影(ying)响(xiang)，下半年预计仍(reng)有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体(ti)来看，PVC将延续缓慢去(qu)库的趋势，基本面驱动不(bu)明显，但从估值上来看，基差和月(yue)差结构的已经逐渐缩小，套利和套(tao)保空间在收窄，因此在盘(pan)面未提供明显(xian)空间之前，不建议继(ji)续做空。

2、相比2014年底和2019年初👢💞🥦，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩰🍉🧄🍏，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👘👞，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟💋。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧄🥻🍄🍋，YU7大热💞、欧洲延缓停售油车💝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄🥝👘🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒，以及AI智能化领域的追赶👛。三季度A股科技企业IPO重启🩲，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿🍆，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌。