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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🥿🥔🌽🧄😡。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块👗👿，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🍄👢😡，形成结构性行情🥿👜🥦。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🥝，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🥝👞🥦。

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此外🧡👡，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易👅🍉🍓🥾，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调😠，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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最(zui)后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著(zhu)。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换(huan)量” 抢占市场份额，叠加宏(hong)观经济疲(pi)软导致存货积压及减值增(zeng)加；尽管2024年通过(guo)解决方案组合优化有所缓解，但整体(ti)毛利率依旧处于低(di)位。

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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)(ji)相對(duì)(dui)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的(de)行(xing)業(yè)，這(zhè)些(xie)行(xing)業(ye)的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)(qu)間(jiān)(jian)最(zui)大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金(jin)存量愽(bó)弈，平(ping)均超額(e)收(shou)益(yi)齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區(qu)間最大漲(zhang)幅均未超(chao)過(guò) 30%。

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1、物价方面，5月CPI同比微降(jiang)0.1%，连续三月负增长，距全年2%目标仍有差距(ju)。需通过稳楼市(shi)、强股市提升居民财产(chan)性(xing)收入，进而增强消费能力。预计下半年将加(jia)码内需**政策，扩(kuo)大以(yi)旧换新范围并可能发放(fang)消费券(quan)。资本市(shi)场方面(mian)，人形(xing)机器人等(deng)科技板块已现(xian)赚钱效应，若国际资本因美(mei)股高估值及关税战流(liu)入A股、港股，有(you)望形成上涨行情，助力(li)全年5%增长目标实现。

2、臥(wò)(wo)安機(jī)器人的産(chǎn)品銷(xiāo)售高度依顂(lài)海外市場(chǎng)，2022-2024 年，來(lái)自日本、歐(ōu)洲、北美的收入分彆(biè)佔(zhàn)到整體(tǐ)收入(ru)的95.5%、95.6%咊(hé)95.0%。其(qi)中(zhong)，日本市場爲(wèi)第一大市場，2022-2024年(nian)，日本地區(qū)帶(dài)來的收入佔比分彆達(dá)到61.4%、62.3%咊57.7%。