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从贸易到债务🥿💓💌🍈🥝，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🍈🎒🍇，但关税依然是基准场景🥝🌽🍄，美国抢进口持续性有限🩱，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🍊😠，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断👘🧅😈🍉，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥦🎒，黄金的战略意义持续凸显。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👗🩱。2025年上半年🍊👅，化工品价格指数小幅震荡下行🥦，化工行业仍处于低景气阶段😻，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🥝🩳🥑、库存角度看😠🥕💟🥔🩰，行业已出现积极变化🧅。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、我认为“懂”不是个绝对(dui)的概念(nian)，大概就(jiu)是(shi)“毛估估懂(dong)”的(de)意思。懂不懂只有自己(ji)才知道，任何别人都很难评价。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化(hua)的价值，但不懂的人就会在其很便(bian)宜的时(shi)候把股票卖(mai)给我。

2、1、供應(yīng)：低利(li)潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀(zhuang)態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍(reng)衕(tòng)比增(zeng)加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始，各主産(chǎn)(chan)區(qū)(qu)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)處(chù)于(yu)虧損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)(meng)古地區硅(gui)鐵即期生産利潤約(yuē)-300元(yuan)/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸(dun)的虧損，但(dan)截(jie)止5月(yue)全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損狀態下産量仍(reng)衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量約(yue)9.75萬噸，環比基本持(chi)平(ping)，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量(liang)對(duì)(dui)價(jià)格驅(qū)(qu)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。