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作爲(wèi)A股市場(chǎng)的績(jī)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)，海天味業(yè)自上市以來(lái)始終保持業績穩(wěn)步增(zeng)長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。從(cóng)上(shang)市初期98億(yì)元的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)，到(dao)如今200多億元的營收體(tǐ)量，其經(jīng)營(ying)實(shí)力已(yi)遠(yuǎn)超調(diào)味品(pin)行業其(qi)他企業，持續(xù)穩固(gu)行業龍(lóng)頭(tóu)地位。業內(nèi)分析指(zhi)齣(chū)，此次海天味(wei)業實現(xiàn)二次上市，將(jiāng)爲企業進(jìn)一步(bu)搨(tà)展(zhan)國(guó)際(jì)化髮(fà)展版圖(tú)提供(gong)更廣(guǎng)闊(kuò)(kuo)的資本平檯(tái)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)支撐(chēng)。

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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低(di)，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)(hui)調(diào)(diao)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份(fen)股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)(heng)生電(diàn)子(zi)、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停(ting)，兆日(ri)科技(ji)、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆銀股(gu)份等跌(die)超6%。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍(reng)值得关注。逆风(feng)因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本(ben)市场有所压制；（2）整体尚未看(kan)到全球风(feng)险偏好的明显催化，而日本(ben)是全球弹性(xing)最大(da)的市场之(zhi)一；（3）政治层面上，石破茂**对(dui)本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现(xian)明显改善。但整体而言，日本目前估值仅(jin)为历史中性水(shui)平，相(xiang)对估值仍有吸(xi)引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们(men)结构性上看好日本市场，建议关注投资(zi)机会（详(xiang)见(jian)《全(quan)球研究：百年变(bian)局投哪里？全球权益市(shi)场(chang)的(de)特性(xing)与共(gong)性》）。

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1、“如果外交失败(bai)，全力支持(chi)以色(se)列表明美国作为(wei)可靠盟友和反对压迫的强大力量回归(gui)。这将加强我们在(zai)世界各个角(jiao)落(luo)的(de)地位，以及我们(men)面临的所有其他冲突，” 参议(yi)员林赛(sai)・格雷厄姆(mu)上周在 X 上写道。

2、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率不大(da)。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次典(dian)型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中(zhong)国资产，而外资占(zhan)比更(geng)高的港股相比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发美元进(jin)一步走弱。