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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预(yu)告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏好，全球风险资(zi)产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格，进一(yi)步可能传导影响(xiang)化工、有色金属(shu)等板块(kuai)。对A股影响(xiang)来看，地缘(yuan)冲(chong)突不确定性引发的(de)市场(chang)避(bi)险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中(zhong)油(you)气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价(jia)格飙涨，将(jiang)会(hui)推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航(hang)线运营资质的公司将具备较(jiao)好的投(tou)资机会。从披露中报业绩预(yu)告来看，仅主板强制要求披露且披露比(bi)例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在(zai)收益(yi)率(lv)上表现较好(hao)。

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展望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好的约(yue)束(shu)，我们仍维持对(dui)欧洲权(quan)益市场相对积极的态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然(ran)整(zheng)体来说(shuo)欧(ou)洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但(dan)我们的(de)行(xing)业分析师指出欧洲公司(si)大多(duo)采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经济增长是(shi)否边际放缓(huan)，及其(qi)幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双(shuang)重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗(lang)普签署行政令要求大幅削减美国处(chu)方药(yao)价(jia)格，也可能对欧洲市场盈利影(ying)响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及(ji)偏防御(yu)且(qie)也能在(zai)财政转向中受益的公(gong)用事业和电(dian)信，整体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。

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