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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善💞💞👛，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💟👜，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函🍌，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限😻🍄🤬🧅，市场情绪趋于谨慎。我们认为🥥，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善💔，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🍋👝🍇👗，汽车💔🍒、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🍑👘，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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中国证券报记者梳理了申万小家电行业22家上市公司的ESG表现后发现，其整体ESG信息披露率较低🍋🧅，温室气体排放披露情况欠佳🥾🍈🍋，公司在环保投入及ESG治理结构等方面呈现显著分化的格局😡💋👅。同时👘💯，客户服务与权益保障、产品安全与质量、信息安全与隐私保护等议题，成为市场关注的重点👝💗👄。专家认为😠🥕，提升ESG表现对于小家电上市公司未来发展具有战略价值。

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中(zhong)钢(gang)协倡议**“内卷式”竞争，重点汽(qi)车企业承诺对供应商“支付账期不超过60天。中钢协倡议(yi)钢铁、汽车行业“价格战(zhan)”没有赢家，更没(mei)有未来(lai)。应凝聚共识(shi)、苦练内功、加强自律、共破“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重(zhong)点(dian)汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付(fu)账期不(bu)超过60天”作出承(cheng)诺。

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中(zhong)國(guó)與(yǔ)東(dōng)(dong)盟的貿(mào)易(yi)結(jié)構(gòu)正(zheng)經(jīng)歷(lì)深刻陞(shēng)級(jí)——製造業(yè)産(chǎn)品佔(zhàn)(zhan)比雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)提陞，技術(shù)類(lèi)商品流動(dòng)加速，中國躍(yuè)陞爲(wèi)東盟(meng)工業品重要進(jìn)(jin)口源。短(duan)期內(nèi)(nei)貿易衝(chōng)突確(què)實(shí)會(huì)對(duì)(dui)該(gāi)地區(qū)産生很多負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)(xiang)，但重要的昰(shì)要理解，長(zhǎng)期來(lái)(lai)看如何釋(shì)放(fang)地區髮(fà)展潛(qián)力，可以採(cǎi)(cai)取哪些(xie)關(guān)鍵(jiàn)行動。比如，加(jia)快齣(chū)口多元化，包括(kuo)服務(wù)齣口，以及深化區域內咊(hé)區域間(jiān)的一體(tǐ)化，將(jiāng)東盟與中日韓(hán)的槼(guī)(gui)糢(mó)優(yōu)勢(shì)轉化爲係(xì)統(tǒng)韌(rèn)(ren)性(xing)。

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2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候(hou)，任何过度反应一些(xie)外(wai)部冲击因素(su)而进行的交(jiao)易(yi)，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解(jie)工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间(jian)，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐非法(fa)移民带来的(de)冲突，都(dou)可能会影响到减税法案的推(tui)进，同时也(ye)制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个(ge)角度看问题，中东的冲突(tu)对中国资产未必有负(fu)面影响。