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建议在6~8月的半年报季💓👘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾🧄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌，同时警惕微盘风格的波动🥬💔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👗🩳，算力供应链（AI服务器、PCB👝👢💞、ASIC芯片、光模块、交换机💯🍓🥑、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞，建议重点关注字节生态链公司🍍👢🍊🥬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💛💞🥑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍑🍇，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥥💖，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💟🥕；3）建议开始重新关注政策信号🍎，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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除油價(jià)上漲(zhǎng)外，圍(wéi)繞(rào)(rao)原油定價的ETF産(chǎn)品亦(yi)大幅攀陞(shēng)。北京時(shí)(shi)間(jiān)6月13日，受伊以衝(chōng)突消息(xi)影響(xiǎng)，A股油氣(qì)闆(bǎn)塊(kuài)ETF集體(tǐ)走強(qiáng)：追蹤(zong)國(guó)際(jì)標(biāo)的的標普油氣ETF（159518）漲幅超6%，而(er)以國內(nèi)標的爲(wèi)追蹤對(duì)象的能源化工ETF（159981）在大漲7%后迴(huí)落，最終收漲3.25%。

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2、这笔交易若达成💔🥻，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一🧅，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应💛👗👄。全球基准布伦特原油上周上涨12%，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少🎒🍇。