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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👛🥒🍒🍅。本周五A股🥭🍌🤬💯🥕、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🍋💕🥦、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥒🥕💯，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👠👝💗，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥦💟，为今年4月以来的最低水平💓🥥🧄👅💗。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍍，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍊🍇，部分获利盘存在止盈需求👙💕👙。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算(suan)力供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件(jian)及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心(xin)等待。

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1、加拿大民众对(dui)贸易战的愤怒仍在酝(yun)酿，特朗普多次称加拿大应成为美国第(di) 51 个州 —— 尽管(guan)他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行(xing)量骤降，周六(liu)加拿大境内出现**特朗(lang)普的(de)活动，与美国数十个(ge)主要城市的 “无君主(zhu)” **相(xiang)呼应。

2、6月13日，人(ren)力資源咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全(quan)國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一(yi)季度末，企業年金(jin)積(jī)纍(léi)基金槼(guī)(gui)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值(zhi)3.70萬億元，近三年纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。