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2025年5月(yue)汽车产(chan)量同比增幅扩大、销量(liang)同(tong)比增幅扩大(da)，三个月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工(gong)业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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