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2025-06-28 13:46:00 作者:龚早璇

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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确,看好数据中心溢价协议年内落地👘,建议关注市场化发电企业短期催化机会🍎。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力👢。当前,FERC👡👢、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益💯💯👅。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行会议🎒🍋,裁决有望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月初或进行立法会议🩳🩳🍑。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍋👡🍒🎒🩱,并附加补贴其他电力用户🩱🥻👄、补贴电网公司方案🥾👙💖。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强🧡👝,一旦监管方案明确🥕,在谈协议加速落地可能性较大👄😈,或对发电企业形成催化。

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