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股票(piao)：我(wo)们认为下半年日股大盘(pan)或更多受(shou)美国所代(dai)表(biao)的全球市场的影响。日本(ben)的外需股票（汽车、机(ji)械、半导体、化(hua)学等）主要受关税、汇率、全球(qiu)市场情(qing)绪(xu)影响，相对波(bo)动与不(bu)确定性或较大。与此相对，内需股(gu)票（银行、保险、建筑）或继续受(shou)益于日(ri)本通胀的上行带来的(de)名(ming)义内需的(de)扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催(cui)化材(cai)料”来自于政策，7月期间日(ri)本将举行参议院选举，届时会带来政(zheng)策的不确定性。目(mu)前来看，石(shi)破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更(geng)迭，则在(zai)政策上更多或是利好。

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