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唐晨：一是关税问题🍑🥔👞，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩳🥝👚；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💛🍅🍒，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💓🎒。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债👘🥕。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”🥾🍊👡🥭，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”。

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中国基金报(bao)：上半(ban)年，多项政策利好落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以(yi)及科技创新(xin)行业的表现。下半年，还(hai)有哪些行业投资机会值得关注？

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