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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服(fu)务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应(ying)港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。