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2、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入(ru)收获(huo)期，自由(you)现(xian)金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。