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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🍇🤍，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh👛👿🥕🌽，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显🍑👝🍊🥾。终端来看，上半年受到降政策🍑💖🤬、降价因素推动🥑🌽🩲，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆👡🥒💖👘，整体库存呈现出较大压力🩲。

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中(zhong)证500股票池中，本周表现较好的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2、需求：上半年開(kāi)(kai)工(gong)節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平(ping)均開工(gong)率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜(zong)郃(hé)加工(gong)訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)(ban)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕(tong)比跌幅較(jiào)大(da)，型材展(zhan)現(xiàn)(xian)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下(xia)調700元/噸(dun)、A356及ZLD102/104上調(diao)1000元/噸。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多(duo)数持平。液晶电视面(mian)板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面(mian)板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片(pian)、128.00美元(yuan)/片，同(tong)比分别(bie)下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价格持平44.80美(mei)元/片，7寸平板电脑面(mian)板价格持平为7.70美元/片。

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