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6月27日💕，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😻，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥥💘💖🍈。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👛，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👘💔，将对市场情绪形成进一步提振💗🌽🧅。

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2024 年 8 月，何濤(tāo)（后排左起第 5 位）的新創(chuàng)業(yè)公司 “OMOWAY” 搬進(jìn)了辦(bàn)公(gong)室。他(ta)右(you)側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)創始人、小鵬(péng)(peng)前副總裁矯(jiǎo)青旾(chūn)。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%🍏。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短(duan)期高(gao)低(di)切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历(li)过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也(ye)需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

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1、5月全社会用(yong)电量三个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份(fen)，全社会用(yong)电(dian)量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)1.4个百分点至4.64%。从分产业用(yong)电(dian)看，第一产业用电(dian)量(liang)119亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产(chan)业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同(tong)比增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

2、至(zhi)此，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次(ci)显著背(bei)离了同业可比公(gong)司。按公司的(de)说(shuo)法：难道同业公司就不注重研发、不进行(xing)扩产、不积极备货、不推进供应链建设、不与时俱进？