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AI需求驱(qu)动800G/1.6T光(guang)模块放量，不同技术路径存在结构性(xing)机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们(men)认为AI芯片需求将驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模块同步放(fang)量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光(guang)模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模(mo)块(kuai)放(fang)量(liang)在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇(yu)。

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