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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市(shi)场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动(dong)下，指(zhi)数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应(ying)。从(cong)7月(yue)开始，这种情况发生(sheng)的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优(you)。

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5月(yue)降準降息后，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)(ma)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行(xing)流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半(ban)年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央(yang)行繼(jì)續(xù)加(jia)碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)(shi)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重(zhong)啟(qǐ)降息前后(hou)。此外高基(ji)數(shù)疊(dié)加(jia)信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产(chan)集成电(dian)路产业链(lian)），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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“低度化可能是把双刃剑。”也有业内人士表示，过度迎合年轻人口感，或使白酒陷入与果酒、洋酒的替代竞争。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度化缓解👚。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分🥔💓。”此刻👝🍑，在洋河的无菌灌装车间🍍🥭🍓，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身😡🥒🥦🥿，它们即将奔赴年轻人的餐桌👘，开启一场传统与潮流的味觉和解。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看😡🍋，上证指数😻、沪深300💗🥬👢、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到👙🍌，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行💞👅💛，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶💛🍆，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🥭，油价重心下移🍆，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落👜💟🥿🩳。