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唐晨：从风险溢价来看🧄🩱，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💟🍏💝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💋🌽🤍🍌🍎，港股预测市盈率为10.6倍😻，处于过去十年间35%分位数。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾(ceng)昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，緻尚(shang)科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)(yue)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指数的估值(zhi)回到(dao)了偏高的位置，但市场上仍然能找到(dao)许多优质的(de)结(jie)构性机会，如(ru)科技、互联网、港股通消费等。

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北京商报讯(xun)(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露(lu)公告称，公司已于6月27日向香港(gang)联交(jiao)所递交了发(fa)行H股(gu)并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、在交付情(qing)况方(fang)面，四维(wei)智联交出了一份亮(liang)眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能(neng)座舱软件解决方案(an)超1590万套、软硬一体(ti)化解决(jue)方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采(cai)用。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。