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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)(dang)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)(jing)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于(yu)框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實(shi)踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地方首(shou)創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結郃。

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建议在6~8月的半年报季💋🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍇🎒🥿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👗🥦，同时警惕微盘风格的波动👜💔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👄，算力供应链（AI服务器🩱、PCB、ASIC芯片💞🍅、光模块、交换机🌽💛🍌、算力租赁等）值得重点关注🍉；应用环节需要持续跟踪观察👝👙🍆，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👄🥦，品类方面建议关注AI眼镜🍋🥥💝🍍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👘，港股是全球的风险资产的避风港💛💋，建议继续平衡A股和港股的配比🥬🥻🥥；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤍😡🍇👅，但需要耐心等待🍏🩰👜。

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日本财务省计划于6月20日与一级交易商举行会议，就在日本央行做政策决议三天后，外界普遍预计央行将在这次会议上放慢削减购债规模的步伐🩲🥦。

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中生制药日前在投资(zi)者会议上透露，与多间跨国制药公司达(da)成多项对外授权协议，包括一个即将(jiang)落实的(de)重点项目(mu)。基于丰富的研(yan)发管道(dao)，公(gong)司预期商业拓展(zhan)（BD）交易的款项将于2025年起成为恒常的盈利来源。展望未来，公司预(yu)计每年会推出5种以上的新(xin)分子新(xin)药，令其创新产品组合将于2027年增加至30种以上。

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1、植田和男表示，日本央行考虑干预债券市场的门槛很高💗🍎👝👢，因为央行正试图恢复过去量化宽松(QE)和收益率曲线控制(YCC)政策所损害的市场功能🥒。与此同时，日本财务省表示🥝，可能会考虑在本财年减少超长期债券的发行量💋🍓🍉🥭💋，这一决定将在本周晚些时候与市场参与者会面之前做出

2、另一方麵(miàn)，信創(chuàng)含量近70%的(de)大數(shù)據(jù)(ju)産(chǎn)業(yè)ETF（516700）亦有亮眼錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格盤(pán)中漲(zhǎng)踰(yú)1．1%，現漲0．58%。成份股方(fang)麵，神州信息漲超4%，恆(héng)生電(diàn)子、神州(zhou)泰嶽(yuè)、科華(huá)數據、潤(rùn)澤(zé)科技攜(xié)手漲踰2%。