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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关(guan)注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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2、4、2025年5月💘，卓创样本点统计样本企业能繁母猪淘汰187523头👠😠👗，环比增加1.79%👝🤍；后备母猪销售14758头，环比减少3.39%。从数据来看🤬🥬，能繁母猪淘汰的同时补栏下降，对应过剩产能继续淘汰。