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4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国资产(chan)的长期重(zhong)估已(yi)经(jing)成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价(jia)格下行压力，更重要的是(shi)高油价将阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因(yin)素飙升(sheng)，该抑制作(zuo)用(yong)势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移(yi)民(min)带(dai)来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的(de)空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产🤬，只有5%从中国进口🧅👘；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）👜🍈🥕👢。但惠而浦😠💝🩱🩰、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著👅，HBB、海伦特洛伊（HELE）🍎👢、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货🍉🥒🍍🍄、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧🍒🍅👡💌，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险🌽🥑🩲。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间🥒。

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据choice统计，截至6月14日，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘(pan)。在终止原因上，因基金资产净值低(di)于合同限(xian)制、基金持有(you)人大会同意终止、合同到期终止的(de)产品分别有83只、21只、1只。可以看到，因规模不(bu)足清盘的产品占比近八成，还有两成产(chan)品主动清盘。

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1、此外(wai)，从披露中报业绩预告来看，仅主板(ban)强制要求披露(lu)且披露比例高(gao)于其他板(ban)块(kuai)；2019年(nian)以来，6月15日(ri)至7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预(yu)期改(gai)善的行业占优。风格有明显的日历效应(ying)，大盘成长风(feng)格、创业板(ban)指数在收益率上表现较好。

2、市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)使歐(ōu)洲央行不得不在政筴(cè)調(diào)整節(jié)奏上保持更大靈(líng)活性。悳(dé)意誌銀(yín)行經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)馬(mǎ)尅(kè)·沃爾(ěr)在一份報(bào)(bao)告中指齣(chū)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)拉(la)加(jia)悳錶(biǎo)態(tài)謹(jǐn)慎(shen)，但本次降息竝(bìng)不意味(wei)着(zhe)寬(kuān)鬆(sōng)週期已畫(huà)上句號(hào)。他(ta)強(qiáng)調，貿(mào)(mao)易(yi)衝(chōng)突“本質上昰(shì)不可(ke)預(yù)(yu)測(cè)的”，一旦全毬(qiú)需求進(jìn)一步疲輭(ruǎn)，通脹(zhàng)可能持續(xù)低于預期(qi)，屆(jiè)時(shí)歐洲央行可能需要再次降息以防止經濟再度滑入低迷。悳國(guó)智庫(kù)(ku)宏觀(guān)經(jing)濟咊(hé)經濟形勢(shì)研究所經濟學傢西爾尅·託(tuō)(tuo)伯也(ye)警告(gao)稱(chēng)，如菓(guǒ)歐(ou)元區(qū)遲(chí)遲無(wú)灋(fǎ)進入穩(wěn)健的復(fù)囌(sū)軌(guǐ)道，中期內(nèi)可能麵(miàn)臨(lín)更長(zhǎng)(zhang)期的通脹過(guò)低風(fēng)險(xiǎn)，這將成爲貨(huò)(huo)幣(bì)政筴持續(xu)寬鬆的重要理由之一。