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维持年度策略观点(dian)：牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进(jin)入实体(ti)经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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2、本周(zhou)美债和美元受通胀(zhang)报(bao)告和中东紧张(zhang)局(ju)势(shi)影响大幅波动，本(ben)周早些时候受CPI、PPI、初请失业(ye)金等数(shu)据影响，美债收(shou)益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨(zhang)7.6%，带动不同期限美债收益(yi)率显著(zhu)上行。2年期、10年期、30年(nian)期美债(zhai)收益率本(ben)周分(fen)别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周(zhou)收平2.88%，下周重点关注日央行(xing)会议。