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结合细分领域中观指标来看👞🍇🍈，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥕💕，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🧄👢💕，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👚👝，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥑🍌、5月集成电路产量及出口量攀升🍄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥦🥭🥝🍌，消费电子盈利或边际改善🍊。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🎒👅🍈，叠加低基数效应🧡，二季度盈利或超预期。

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后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“这么大一个党👛👿，处在执政地位、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下👗，出现忽略自身不足😡、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地👜🍓。”***总书记谆谆告诫🍇。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍋，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍇🍏💘🥕。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👢，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩲，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💋🍌🧡🩱，ETF资金出现止盈😈💛🩳，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥦、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、这一需求亦从6月28日的招聘会上反(fan)映出来。现场，多家企(qi)业开放了开放AI工程师(shi)、IT项(xiang)目经(jing)理、系统分析师、投资策略专家等岗位的招聘。