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本週，中美(mei)兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)(wei)期兩(liang)天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看外貿環(huán)境(jing)壓(yā)力趨(qū)(qu)于(yu)緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)(sheng)級(jí)再度(du)衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现(xian)金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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但从当前的市场(chang)来看，国内仍是海天味业(ye)的核心(xin)主阵地。2024年财报(bao)数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是(shi)47.92亿元、50.79亿元(yuan)、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元(yuan)，占比总营收(shou)高达90%。数据推算，海(hai)外(wai)市场收入明显不足(zu)10%，占(zhan)比极(ji)低。

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2、3、6月10日， 北京智联安科(ke)技有限(xian)公司完成数亿元(yuan)D+轮融资。本(ben)轮融资由北京市商业航天和低(di)空经济产业投资基(ji)金领投，资金将主要用于公司多款卫星通信芯片与蜂窝通信芯片的研发加速与市场拓展。