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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💓🥔🥝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥿👠，牛市上半场是金融再通胀💟🍏🥻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💖🍒🍊🥥🥭，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😻🩰🤍🌽👜。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👠🎒👄👢。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👄🩰👜👄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💟🥥👄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥝👡🍄。

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4、6月13日(ri)，央行再度公告稱(chēng)(cheng)，6月16日將(jiāng)開(kāi)(kai)展4000億(yì)元買(mǎi)(mai)斷(duàn)(duan)式逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作，期限爲(wèi)6箇(gè)月（182天），這(zhè)意味着央行全月將(jiang)實(shí)現(xiàn)淨(jìng)投放。

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2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點(dian)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。