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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同(tong)时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司(si)，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一(yi)轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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因高功率电源产品助力🍅，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年😻🥝🍓👡，公司实现营业收入5.99亿元🥕🍋🍇🍒，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元🍑👠，同比增长1828.48%。截至2024年底🧄🥔👄，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中👜🥿🍋🥒，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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证监会在通知中明确👢，自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，若极智嘉发生重大事项，需通过中国证监会备案管理信息系统报告🥝。公司完成境外发行上市后15个工作日内，应报告发行上市情况👚，且在发行及股份转换过程中需严格遵守境内外法律法规。此外，若公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换🧡，拟继续推进的需更新备案材料。

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1、钢铁股(gu)午前普(pu)涨，马鞍山钢铁股份（00323）上(shang)涨4.92%，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%，报2.18港(gang)元；重(zhong)庆钢铁股份（01053）上涨3.41%，报0.91港元；鞍钢股份（00347）上(shang)涨1.24%，报1.64港元(yuan)。

2、5、需求：近期纯碱需求力度偏弱，一方面，下游浮法玻璃、光伏玻璃在产产能均有下降👝🥦👜，纯碱刚需水平回落🍄🍓🥒。另一方面🩳💘👢💖，中下游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡🍊🧅👞。隆众数据显示🥔💞👞👙，本周纯碱表观消费量68.08万吨🍓👢，周环比下降2.94%🧄🧡。下周部分下**业在产产能仍有下降预期，纯碱刚需仍存回落预期💗🩱🥭。