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2、从中长期角度👡👡，我们建议以周期为轴💞🍅🍇🥻，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👜、算力基础设施与AI生态的完善🌽、AI商业模式的落地🥕、以及AI对消费电子🍉🍑🥭🥬🍅、机器人💓、智能驾驶等赋能）🍈😠💔🧄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👅🥬、储能🥬🤍👿💕🥔、氢能👝🥿、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩱💛。