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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰(shuai)”愈演愈烈(lie)。从2002年到(dao)2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年(nian)男生还占到大(da)学(xue)新(xin)生的56%，2007年跌破一(yi)半，到现(xian)在已经只剩40%。仅仅(jin)二十(shi)年的时间，“男孩危机”已(yi)经(jing)变成不折不扣的现实。

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分化中(zhong)的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤(you)其港(gang)股表(biao)现(xian)更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情下重(zhong)启上行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行(xing)情分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外(wai)，关注美联(lian)储降(jiang)息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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2、作爲(wèi)(wei)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上行，走(zou)齣(chū)了傲人的相(xiang)對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數(shu)、滬(hù)深300分彆(biè)(bie)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年10月底的近3年低點算起，中證銀行指數(shu)纍計漲幅高達(dá)55%，衕(tòng)期(qi)上證指(zhi)數咊滬(hu)深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。