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除此之外，在经济(ji)改(gai)善(shan)的同时(shi)，往往伴随着大型产(chan)业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗透率预期(qi)的快速提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的(de)核心进攻方向。报告(gao)的第(di)三部分将会进行(xing)详细论述。

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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝🍊🍒🥝🥾，工业企业盈利数据💖🩳🍉🥒👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👅🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍💟，算力租赁订单持续落地🥾🍅🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒🥝👠，如汽车🥒🍍🥾、光伏🍓🥕👢🥦🍑、自动化设备等🍌💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱💕🍓🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🧅🥔；此外贵金属💌、燃气👝🍉💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑💖，叠加供给刚性或受限🥕，中报业绩有望边际改善。

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► 稳定型回报(bao)：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上(shang)，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但(dan)在整体经济回报和国债利率下行的情况下(xia)，稳定回(hui)报或保值资产依然(ran)有其(qi)长期配置价(jia)值，尤其是可以在市场(chang)整体增长空间尚未打(da)开的前提下，作(zuo)为阶段(duan)性(xing)下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的(de)策略之一，一直在上涨且跑赢，也证(zheng)明了分红是一个比较的概念；2）不(bu)过需要注意的是，分(fen)红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的(de)建材、石油、煤炭等盈利(li)与(yu)基(ji)本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至(zhi)少是(shi)稳定的板块，因为ROE和现金流稳(wen)定才能保证分红。

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