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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲(chong)击前(qian)位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一(yi)个直观的体现(xian)是(shi)融资(zi)余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电(dian)风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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深证成指是A股市场(chang)中制造业占比最高的标尺指(zhi)数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司(si)2024年实现(xian)收入、盈利双增长。创业板(ban)指中，战(zhan)略性新(xin)兴产业权重占92%，新一期样本中(zhong)，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发(fa)投入超过10亿元，注册制样本(ben)公司17家，权重提(ti)升至7%，为指数注入新(xin)动能。深证(zheng)100战略性新兴产业权重占比(bi)提升至(zhi)76%，先(xian)进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业(ye)典礼(li)并发表(biao)演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预(yu)算增至1万亿(yi)美元，并(bing)强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费(fei)规(gui)模较2025财年大增(zeng)近13%，再创新高(gao)。

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1、上周五美元指数震(zhen)荡盘整，日线(xian)小幅收涨(zhang)，现汇价交投于98.30附近。除空头回补对汇价构成了一定(ding)的支撑外，中东紧张局势升温市场(chang)的避险情绪，美元获得部分避险资金的青睐也是支撑美元指数反弹的重要因素。此外，时段内美国公布的经(jing)济数据表现良好也(ye)对汇价构成了一定的支撑。今日关注98.80附近的压力情(qing)况，下方支撑在97.80附近。

2、众安在线（06060）发布公告，本公司于2025年1月1日至2025年5月31日所获得的原保险保费收入总额约为人民币139.18亿元，同比增长12.28%🩰。