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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周(zhou)涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的(de)方向(xiang)，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)(kui)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比(bi)增加，近期維(wéi)持(chi)穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始(shi)，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態，截止6月末，內(nèi)(nei)矇(méng)古地(di)區(qu)硅鐵即期生(sheng)産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)(ning)夏地區(qu)也有近300元/噸的虧(kui)損(sun)，但截止5月(yue)全國(guó)硅鐵總産(chan)量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬(wan)噸，增幅爲5.7%，虧損狀態下産量(liang)仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬噸，環比基本持平，未(wei)來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐(zhu)漸(jiàn)減弱(ruo)。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🍆？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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