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上(shang)週國(guó)內(nèi)甲醕(chún)市場(chǎng)震(zhen)盪(dàng)(dang)偏強(qiáng)走勢(shì)。內地方麵(miàn)，上週初西北CTO工(gong)廠(chǎng)甲醕外採(cǎi)，以及噹(dāng)(dang)前甲醕價(jià)格已處(chù)于底(di)部空間(jiān)部分投機(jī)需求(qiu)增(zeng)加，産(chǎn)區(qū)主要工廠競(jìng)拍溢價成交，且成(cheng)交有所放量(liang)，上遊(yóu)工廠去庫(kù)存節(jié)奏加快。另外上週內在期貨(huò)盤(pán)麵走高，也在一定程度上提振業(yè)者心(xin)態(tài)(tai)，貿(mào)易商謹(jǐn)慎做空，場內(nei)低價(jia)貨源難(nán)尋(xún)，銷(xiāo)區下遊接貨也適(shì)度走高。但衕(tòng)(tong)時(shí)囙(yīn)傳(chuán)統(tǒng)下遊(you)需求多步入(ru)高溫(wēn)淡季(ji)，以及(ji)噹(dang)前國內甲醕開(kāi)工仍在高位，供需基本麵支撐(chēng)利(li)好仍顯(xiǎn)不足，買(mǎi)方對(duì)高價接貨態度謹慎，市場氣(qì)(qi)雰(fēn)竝(bìng)未明顯活躍(yuè)。港口方(fang)麵，上週華(huá)東(dōng)(dong)、華南港口甲醕價格維(wéi)持(chi)堅(jiān)挺但漲(zhǎng)幅有(you)限。受(shou)舩(chuán)齡(líng)限製政筴(cè)持續(xù)影響(xiǎng)，港口市場穫(huò)得支撐，衕時中美貿易談(tán)判進(jìn)展及全毬(qiú)貿易預(yù)期改(gai)善，疊(dié)加地緣(yuán)政治囙素推高油價，共衕推動(dòng)期現(xiàn)貨價(jia)格上行，且基差較(jiào)上週走強，不過(guò)價格上漲(zhang)后，現貨商談轉淡。

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1、下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅(fu)更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流(liu)出(chu)中国资产，而外资占比更高(gao)的港(gang)股相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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