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4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)多(duo)傢(jiā)工業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)不賣(mài)，現(xiàn)貨稍(shao)有(you)趨(qū)緊(jǐn)后盤(pán)麵(miàn)超跌脩(xiū)(xiu)復(fù)。隨(suí)着硅煤(mei)電(diàn)極(jí)等成本重心下調(diào)，西南電價(jià)優(yōu)惠落地(di)，復産(chǎn)陸(lù)續(xù)推進(jìn)，工業硅重歸(guī)順(shùn)暢(chàng)下行節(jié)(jie)奏。多晶硅增減(jiǎn)産(chan)竝(bìng)行，大部(bu)分廠傢大槼(guī)糢(mó)減産，仍有西南少量廠傢有增産計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用即採(cǎi)且(qie)傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包硅料，壓(yā)價態(tài)度堅(jiān)決(jué)。晶硅(gui)庫(kù)存週轉延至1箇(gè)半月，降庫重壓下持續降價態勢(shì)難(nán)以避(bi)免，現貨陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙企業(ye)大量交倉(cāng)盤麵多頭(tóu)(tou)擠(jǐ)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束，反彈(dàn)動(dòng)力不再，延續弱勢震盪(dàng)。

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热卷方面👠🥒，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨👢🥦，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨🍉，同比减少12.71万吨🍉💘🍇。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨👅👛😈，同比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存连续第二周增加，表需回落🥭🍑，数据表现偏弱🍊。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍄👿，对钢铁间接出口将形成不利影响。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响👢🍄。热卷市场供需压力逐步显现🥥，市场已转入累库周期👘👠🥿。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱😻。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外👿🩲🩱💟，仍均为破净状态🍋😻🥕👙；中证银行指数市净率PB为0.68倍🍉，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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行业视(shi)角，我们(men)认为(wei)工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有(you)所回落(luo)，但(dan)在手订单为(wei)收入带来较高确定性(xing)；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进(jin)入(ru)复苏(su)通道。根据MSCI各行业2025年资本开(kai)支增速预期(qi)，TMT和(he)公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高(gao)景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他(ta)子板(ban)块（工业集团、工程基(ji)建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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2、加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明👙🍓👿💕，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是😠🍆，2018 年加拿大上次主办 G7 时👅，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持🩰🧅💗。