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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展😡。早在2024年12月，公司就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力💓👠，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市👄🍓🍊👠。

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建议在6~8月的半年报季🥒🤍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍌，算力供应链（AI服务器🤬👝、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍊😠；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💓🍉💖👝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥭🥝🌽；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥾🍋，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👢👅💋，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👛🍈。

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2、5月(yue)底以來(lái)，我(wo)們(men)反復(fù)提(ti)示6月市場(chǎng)主線(xiàn)(xian)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)(xiang)科技成長(zhǎng)(zhang)。近(jin)期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技(ji)成長(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)(yu)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。