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美国总(zong)统(tong)特朗普(pu)最近几天加大(da)了(le)对鲍威尔的施(shi)压力度，要(yao)求后(hou)者(zhe)赶紧降息(xi)。对此，Faust表(biao)示，虽然被其他人告知工作做得不好从来都(dou)不是件好事，但这些批评对于美联(lian)储的政策路径来说 “基本无关紧(jin)要”。

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北(bei)美头部云厂(chang)商(shang)1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开(kai)支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们(men)从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务(wu)收入及(ji)利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中(zhong)提到，云厂商资本开(kai)支均维(wei)持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本(ben)开支投入(ru)有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前关税政(zheng)策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转移(yi)至下(xia)游(you)客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背(bei)景下，对需(xu)求影响亦有限。

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1、他反對(duì)基金公司一(yi)味追求短期資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，損(sǔn)害持有人根本利益的行業(yè)現(xiàn)象。他提齣(chū)“尅(kè)製”文化，強(qiáng)調(diào)“槼糢昰(shì)業績(jī)的天敵(dí)”，十分難(nán)能(neng)可貴(guì)。

2、受外围局势骤变影响🥕👡，全球资金风险偏好降低🍄，A股科技题材悉数回调🥻👜💗。金融科技板块震荡走低👢🥦，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%👚💗👞，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面👄🍄，楚天龙逼近跌停🍆🩰👗🥕💞，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。