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消(xiao)费复苏的持续性(xing)仍存不确定性。今年以来，居民(min)消费开始回暖，但仍未达到疫前常态(tai)化增速，未来是否能持续性的修(xiu)复改善(shan)，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明(ming)显减弱。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地👚，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍎🍋🥥💓。电力方面💟🍑🥦👅，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍉🧅，同时用电需求稳健增长😻💕🍊，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平🥿，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后💌🥦，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停💋。

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汇丰(feng)晋信基金许(xu)廷全：尽管相较去年(nian)低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史(shi)平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场(chang)更具投资性价比。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😡🍍🥿🥻🩱，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥕👗🍍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻🤬，TMT制造业同比增幅扩大🥑。结合工业企业盈利👢🌽🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕👗，半导体、光学光电子🩱👄💝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔🥦🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉👄💛，中报盈利或有改善🍒💯👞，如汽车💌👙🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄、电商平台大促💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥻👢🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑、燃气、电力🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、据德国新闻社（DPA）报道👢，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。