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十(shi)年間(jiān)，通信、電(diàn)子、生物醫(yī)藥(yào)、機(jī)(ji)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)行業(yè)的(de)170餘(yú)隻細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股，實(shí)現(xiàn)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)漲市場(chǎng)的行業與(yǔ)箇(gè)股，其(qi)揹(bēi)(bei)后昰(shì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)轉型與産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)級，記(jì)(ji)者進(jìn)一步統(tǒng)計，近十年漲幅前20名(ming)箇股，主要來(lái)(lai)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其昰TMT中的電子行業（尤(you)以半導(dǎo)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻股實現10倍漲幅(fu)。CPO龍(long)頭新易盛的漲幅一(yi)騎(qí)絕(jué)塵(chén)，勝(shèng)宏科技、興(xìng)齊(qí)眼藥、兆易創(chuàng)(chuang)新、長(zhǎng)(zhang)川科技(ji)（**）等股漲幅緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津舖(pù)子、寧(níng)(ning)悳(dé)時(shí)代、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)力(li)等股也有10倍以上漲幅。

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地産(chǎn)行業(yè)(ye)能否繼(jì)續(xù)(xu)改善仍(reng)存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行(xing)週期已經(jīng)持續較(jiào)(jiao)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前(qian)齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍(reng)需觀(guān)詧(chá)。

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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股(gu)较港股散(san)户投资者占比(bi)更高，因此对流(liu)动性(xing)和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化(hua)下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数(shu)从13年(nian)高(gao)点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策催化。其中(zhong)货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽(kuan)松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产(chan)方(fang)面，14年6月开(kai)始地方陆续放松(song)限购(gou)政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续(xu)上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性(xing)宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两(liang)国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定(ding)了企业(ye)家信心，推动(dong)了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个(ge)百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出(chu)现(xian)上涨中的(de)收敛需观测到(dao)货币(bi)宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、此外，荣晖国际近期发布公告，董事会建(jian)议将公(gong)司英文名(ming)称(cheng)由“Theme International Holdings Limited”改为“Deep Source Holdings Limited”，并采用“至源控股有限(xian)公司”作为公司新中文名称（仅供参考），以(yi)取代(dai)其现有中(zhong)文名称“荣(rong)晖国际集团有(you)限公司(si)”（仅供参考）。

2、展望后(hou)市(shi)，国元证券表(biao)示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白(bai)酒行业主(zhu)线，当前白酒需求暂时承压(ya)，建议关注护(hu)城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上(shang)的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应(ying)链逐渐修复；乳业上游供给端原(yuan)奶(nai)价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。