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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥭，提升强势板块节奏判断的权重🥔😡。之所以这样，一方面是因为😡，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍑，25年7月前👠👙、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🧡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥝🩱💕🍋。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👜🎒🩳。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💛🧄。

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2025年第(di)一季度(du)，禾赛科技和速腾聚创机(ji)器人传感器领域的(de)收入增速分(fen)别高(gao)达649.1%和87%。禾赛科技的毛利率也相对更(geng)高，2024年为42.59%。

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根据全球发售方案，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股👡，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约6%。

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受此影响💔，全球资金加速涌入原油市场布局做多🥦🩱👙。6月13日，美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易🩳。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价，推动原油价格形成显著风险溢价💞😡💋。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👢👙🍅💝👜，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深👜，当前债务风险担忧下👜🥔🍌，美元走强短期概率不大。

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