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2025-06-24 12:56:55 作者：楚芝彬

分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现(xian)更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产(chan)泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影(ying)响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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